در سال ۸۰ پس از میکی‌ماوس در سیاره ایکس که توسط حیوانات انسان‌نما اداره می‌شود، گروهی از گربه‌های مافیایی توطئه می‌کنند تا نسل موش‌های جهان را منقرض کنند. به نظر می‌رسد پروفسور فوشیمیشی، دانشمند موش‌ها، سلاحی برای مقابله با این تهدید علیه جان مردمش پیدا کرده است. او با سازمان اینترموش تماس می‌گیرد و آن‌ها نیز بهترین مامور خود (که البته بازنشسته شده)، یعنی نیک گرابوسکی را برای به دست آوردن نقشه‌ها فرا می‌خوانند و برای انحراف ذهن دشمن، مامور دومی به نام گروهبان لیزی دیک را به این ماموریت می‌فرستند.

یک الهه اسب، سه برادر قدرتمند را به دنیا می‌آورد که راهی دنیای زیرزمین می‌شوند تا سه شاهزاده‌خانم را از چنگال سه اژدهای شرور نجات دهند و قلمرو ازدست‌رفته نیاکان خود را پس بگیرند.

آنگی ورا کمک‌پرستار جوانی در یک بیمارستان است. وقتی او علیه شرایط وحشتناک آنجا اعتراض می‌کند، توبیخ می‌شود، اما حزب کمونیست او را زیر پر و بال خود می‌گیرد. او برای آموزش‌های ایدئولوژیک فرستاده می‌شود و در آنجا یاد می‌گیرد که در ازای مسکن و غذا، یک آشوبگر سیاسی باشد. در این میان، او عاشق یکی از معلمانش می‌شود، اما نمی‌تواند عشق خود را در دیوارهای مدرسه سخت‌گیرانه زندگی کند.